導(dǎo)讀：越來(lái)越多的A股公司將目光望向新三板，前有興民鋼圈豪擲28.25億收購(gòu)三家新三板公司，后又臥龍地產(chǎn)溢價(jià)11個(gè)億收購(gòu)墨麟股份，A股公司并購(gòu)新三板公司將會(huì)成為資本市場(chǎng)一道靚麗的風(fēng)景線。今天，新三板公司天融信被南洋股份擬出資57億元收購(gòu)，這將使其成為新三板市場(chǎng)上“賣身價(jià)”最高的公司。

8月2日，中小板上市公司南洋股份（002212）發(fā)布公告稱，公司擬以57億的價(jià)格收購(gòu)新三板公司天融信（834032.OC）100%的股權(quán)，同時(shí)擬以9.70元每股的價(jià)格向鴻晟匯等9家機(jī)構(gòu)配套融資不超2.12億元。

根據(jù)方案，南洋股份擬以通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買明泰資本等 6 家機(jī)構(gòu)及章征宇等 21 位自然人合法持有的天融信股份合計(jì)100%股權(quán)。其中以現(xiàn)金支付 207937.99萬(wàn)元,以發(fā)行股份方式支付362062.01萬(wàn)元，發(fā)行股份價(jià)格為8.66元/股，共計(jì)發(fā)行418085467股。

南洋股份稱此次收購(gòu)將使得公司快速切入了具備廣闊市場(chǎng)前景和較高技術(shù)壁壘的信息安全行業(yè)；注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將提高盈利能力；發(fā)揮協(xié)同效用，提高上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

天融信是一家專注于信息安全領(lǐng)域的公司，形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的安全 產(chǎn)品、安全服務(wù)、安全集成三條業(yè)務(wù)主線。主要產(chǎn)品包括防火墻、VPN、入侵檢測(cè)與防御、終端安全與管理、第三方產(chǎn)品集成等，已經(jīng)在政府、金融、能源、電信等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。

天融信在2015年?duì)I業(yè)收入為8.55億元，同比增長(zhǎng)16%；凈利潤(rùn)為2.30億元，同比增長(zhǎng)24.81%；公司在上一輪融資中，主辦券商華融證券給出40億的估值。此次交易過(guò)程中，天融信全體股東作出業(yè)績(jī)承諾，2016年度扣非凈利潤(rùn)不低于28,800萬(wàn)元，2016年度和2017年度扣非凈利潤(rùn)累積不低于67,500萬(wàn)元，2016年度、2017年度和2018年度扣非凈利潤(rùn)累積不低于117,900萬(wàn)元。

此次收購(gòu)雖造成南洋公司重大資產(chǎn)重組，但公司控股股東和實(shí)際控制人為發(fā)生變化，不屬于借殼上市行為。而天融信將從新三板摘牌成為南洋股份的全資子公司。